广袤的大陆上，多国林立，其中最强大的莫过于国土辽阔的帕尔斯王国。建国多年来，随历经多次战争，仍旧在国王安德拉寇拉斯三世的严明治理之下，发展得繁荣昌盛。然而，蓬勃繁盛的帕尔斯王国正面临着外地入侵的威胁。席尔梅斯为了证明自己是正统的王，他决定找到象征王权的宝剑鲁克那巴德。盯上国土富饶的帕尔斯的并非只有鲁西达尼亚，北方的游牧国家托兰进攻了佩夏瓦尔要塞，一个月前离开佩夏瓦尔前往王都叶克巴达那，好不容易行军到半途的亚尔斯兰一行不得不被迫退兵，解决了佩夏瓦尔要塞的危机后王太子亚尔斯兰还将面临更大的试炼。由于安德拉寇拉斯王被掳，在以老大将军为首的臣下簇拥之下度过着安稳的时光。但亚尔斯兰在市中散步时被逃脱的俘虏少年抓住，并被当成人质带走了。这对于亚尔斯兰来说，是与新世界最初的相遇。 “人类是平等的！”小奴隶的这番话冲击了亚尔斯兰的世界观，让他第一次有了解奴隶想法的打算，也为将来与那尔撒斯的相遇相知埋下了伏笔。游牧国家托兰正式对帕尔斯王国宣战，托兰军首先选择进攻的就是帕尔斯王国最靠近边境的佩夏瓦尔要塞。得知佩夏瓦尔要塞正在被攻打、有沦陷可能消息的王太子亚尔斯兰，立马选择掉头带兵支援佩夏瓦尔要塞。很快，亚尔斯兰就击退了托兰军，成功解决了佩夏瓦尔要塞的沦陷危机。然而此时，王都正在发生令人难以置信之事，被囚禁的国王安德拉寇拉斯自己逃脱了。围绕着佩夏瓦尔要塞的战斗以托兰的撤退告终，就在亚尔斯兰在要塞中犒赏军士时安德拉寇拉斯出现了，他的出现阻碍了亚尔斯兰实现理想。帕尔斯历320年，帕尔斯军在亚特罗帕堤尼会战中被鲁西达尼亚军打败后，以王太子身份代替父王领兵收复国土，在东方国境的军事据点培沙华尔城号召勤王。为巩固东方国境而远征辛德拉，助拉杰特拉成为辛德拉国国王。回到培沙华尔城后沿大陆公路收复国土，但因为特兰的入侵而被迫折返。后安德拉寇拉斯王凭己力逃脱，回到培沙华尔城重执兵权，亚尔斯兰被放逐到南方基兰港筹组军队。一片混乱之中，圣骑士残党抢走了象征着帕尔斯王国最高王位的鲁克那巴德之剑。为了找回宝剑，席尔梅斯决定立即追寻波坦的行踪。追寻途中，席尔梅斯遇到了旧识泽利亚公主，这让他想起了很久前的事情。被囚禁的安德拉寇拉斯王带着王妃泰哈米娜突然进入佩夏瓦尔城，他命令亚尔斯兰前往南方海岸地带征集新兵，并且不让达龙等人追随前往。在基兰港击溃海盗及与海盗勾结的富商后，筹集了足够的军费和军队。在父王与表兄席尔梅斯（叔父）为王都与权力而交战时，再次在亚特罗帕堤尼平原与鲁西达尼亚军交战。正式将鲁西达尼亚军击退后，藉父王潜进了王都时，到了父王的军队中与母后会面。从王妃泰巴美娜口中，亚尔斯兰知道自己并无王室血统的身世后，到了魔山迪马邦特，在英雄王的陵寝得到 凯·霍斯洛圣灵的认同而被赐予宝剑鲁克那巴达。回到王都后攻入被席尔梅斯占领，而被安德拉寇拉斯军围困的王都。在皇宫北塔与父王及席尔梅斯对峙时，鲁西达尼亚国王伊诺肯迪斯七世突然出现，搂着安德拉寇拉斯从窗户堕下而死。其实，亚尔斯兰虽说是王太子，从小就被送出宫托付给乳母，在自由民中成长，从未意识到自己的身份。但乳母夫妇离奇地死亡后，被王宫中的双亲迎接入宫，受到国王和王妃的冷遇。对托兰的战争结束后，为巩固东方国境而远征辛德拉，助拉杰特拉成为辛德拉国国王。回到培沙华尔城后沿大陆公路收复国土，但因为托兰的入侵而被迫折返。后安德拉寇拉斯王凭己力逃脱，回到培沙华尔城重执兵权，亚尔斯兰被放逐到南方基兰港筹组军队。实际上可以说是被流放的亚尔斯兰独自踏上了旅行，然而达龙、纳尔撒斯等七人以自己的意志背叛国王一派，一行人一路向着南方港口基兰策马飞奔。他们先后见过了纳尔撒斯的旧友夏卡德和基兰的总督佩拉奇乌斯，他们对于废除奴隶制和筹备军队并没有表现出很积极的态度。 就在此时发生了海盗抢劫事件，这对亚尔斯兰一行来说是一次很好的表现机会。在基兰港击溃海盗及与海盗勾结的富商后，筹集了足够的军费和军队。在父王与表兄席尔梅斯（叔父）为王都与权力而交战时，再次在亚特罗帕堤尼平原与鲁西达尼亚军交战。在港口城市基兰，解决完海盗抢劫事件之后，纳尔撒斯遇到了昔日好友夏卡德，如果不能恢复城市的秩序，就无法征集士兵，亚尔斯兰一行打败了海盗，向众人展现了实力，而下一步就是要考虑如何对付不打算配合征兵的佩拉奇乌斯。纳尔撒斯利用奇策找出了佩拉奇乌斯中饱私囊的证据，在罢免了佩拉奇乌斯总督之职后又将作乱的海盗一网打尽。亚尔斯兰正式将鲁西达尼亚军击退后，藉父王偷偷潜进了王都时，到了父王的军队中与母后会面。亚尔斯兰从王妃泰巴美娜口中知道自己并无王室血统的身世后，到了魔山迪马邦特，在英雄王的陵寝得到 凯·霍斯洛圣灵的认同而被赐予宝剑鲁克那巴达。回到王都后攻入被席尔梅斯占领，而被安德拉寇拉斯军围困的王都。不过，亚尔斯兰虽然身上没有流传着王室的血脉，但在战友们的支持下，成为率领强大的军队，被众人深深信赖的中兴之主。在皇宫北塔与父王及席尔梅斯对峙时，鲁西达尼亚国王伊诺肯迪斯七世突然出现，搂着安德拉寇拉斯从窗户堕下而死。吉斯卡尔利用安德拉寇拉斯逃跑的机会囚禁了徒有虚名的国王伊诺肯迪斯七世，他终于掌握了鲁西达尼亚的实权，然而等待着他的却是诸多烦恼。告别亚尔斯兰一行回到了叶克巴达那的艾德瓦尔为了妥善安置带回来的伤员而日夜奔走，马尔亚姆公主在这时又被抓入城中，毫无瓜葛的两人都即将成为吉斯卡尔暗杀国王的棋子。那尔撒斯，原戴拉姆地区的领主，曾出任宫廷书记官的贵族。21岁时，以一张嘴智退入侵帕尔斯的特兰、邱尔克、辛德拉三国联军，人称“智冠三国的军师” 。之后因为揭露神官的恶行和谏言国王解放奴隶而遭到宫廷的流放。于是交还领地，在山庄中过着隐居生活。受到达龙与王太子的完全信任。即使面对鲁西达尼亚大军仍面不改色的那尔撒斯，也有着“出仕的代价是成为未来的宫廷画师”的性格。因为在亚尔斯兰身上感到开创新时代，建立理想国家的可能性而终于出山。他的作战策略使亚尔斯兰军百战百胜，是世间著称的26岁天才军师，被称作“头脑里面驻有十万大军的”那尔撒斯。敌人惧于他的智谋，友人却惧于他的绘画才能。达龙甚至曾以“让这家伙（那尔撒斯）画你的肖像画会发生恐怖的事情”为名逼供。耶拉姆是那尔撒斯的侍童，后成为亚尔斯兰的侧近，亦是「亚尔斯兰十六翼将」之一。比亚尔斯兰年轻一岁，与亚尔斯兰一同向那尔撒斯修习。父母本是奴隶，因被那尔撒斯解放成自由民，而在遗言中叮嘱儿子耶拉姆侍候那尔撒斯。夜间视力佳而且脚程快，故常担任侦察的任务。因不满亚尔佛莉德经常缠扰那尔撒斯而常与之斗气。耶拉姆忠心追随亚尔斯兰，在收复帕尔斯国土的战役中建功无数，与王子四处征战，曾陪同亚尔斯兰远征辛德拉。后来安德拉寇拉斯王凭己力从鲁西达尼亚军中逃脱，并流放亚尔斯兰，耶拉姆与达龙等人不惜违背王令而追随亚尔斯兰。后来又陪同亚尔斯兰到了魔山迪马邦特拿取宝剑鲁克那巴达，在亚尔斯兰取得宝剑后，不惧狂风暴雨下再次向亚尔斯兰宣誓效忠。萨夫迪岛是海盗们口中传说的宝岛，隐藏着自古以来的财宝，亚尔斯兰一行从逮捕的海盗身上得到情报，为了获得军事资金决定前往那座岛。夏卡德趁着主力部队前往无人岛时率军打算攻占守卫薄弱的太子府，那座宝岛只是他虚构出来的陷阱，但这一切早已被纳尔撒斯识破，在夏卡德以为大功告成时主力部队从后方包围了他们。平静稍纵即逝，从叶克巴达那逃脱的少女来到了亚尔斯兰身边，艾德瓦尔带给了亚尔斯兰一个难题，她请求亚尔斯兰出兵救援被软禁的皇帝，条件是鲁西达尼亚不在染指帕尔斯的国土。与此同时，安德拉寇拉斯王与席尔梅斯两方势力都准备进军王都叶克巴达那，为了避免安德拉寇拉斯王滥杀无辜亚尔斯兰也决议前往。另一边，席尔梅斯是这个时代催生的悲剧，幼时被夺去了家人，在火中毁容并且失去了一切曾经拥有的。本应该顺利继承王位的他眼睁睁看着国家被篡位者掌控，看着安德拉寇拉斯三世之子（亚尔斯兰）坐上他的位子，心里有多少酸楚是常人无法理解的。他本该是个王子，最终沉沦为黑暗复仇者。背负着王室的黑暗面，以魔导士为后盾。席尔梅斯一直深信是现任帕尔斯王安德拉寇拉斯三世篡夺了王位，但事实却远非他想象的那么单纯。怀疑着叔父说出的话真伪的他，明白这如果是真的，自己至今为止的坚持与战斗将毫无意义。于是他陷入了疑惑的漩涡中。他是欧斯洛耶斯迷信的父亲（ 听取了术士的蛊惑之言，所以才和儿子的妻子生孩子）强抢她的妻子生下的孩子，是安德拉寇拉斯的弟弟，继承王位的权力在安德拉寇拉斯之后，不可以登上王位。亚尔斯兰即位后，与伊丽娜隐居生活，伊丽娜怀孕后死亡。原本希望过着平凡生活的他才明白幸福只是自己的幻想，他不可以生活在安定之中，他一辈子只能活在刀剑上，于是他改名成为客将军。后来与孔雀姬菲特那相遇，后者喜欢上他并且主动上床发生关系。
帕尔斯是一个富饶而又强大的国家，百姓们在此安居乐业，国泰民安。然而，异教徒之国鲁西达尼亚的铁蹄踏破了帕尔斯的宁静，...