《美猴王》分集介绍：第26集
哭着哭着，菩提忽然又想起了什么，他用神通随手抓起一片云，他用手指一弹，这片云便向悟空追去！那片云追上了悟空，悟空正纳闷的时候，天空中突然传来菩提祖师的声音。花果山有难，你驾着筋斗云快快回山吧。悟空对着三星洞的方向拜了拜，随后驾起筋斗云，带着人参果踏上了回乡之路。
孙悟空用筋斗云，一日万里，刚刚降落云端，就看见玉兔冒出海滩。玉兔焦急地告诉孙悟空花果山失陷，众猴生活在水深火热之中。
混世魔王占领了水帘洞，囚禁了老猴王，奴役着猴群，稍有不适，就是拳棒相加。众猴委曲求全，盼望猴王归来。此时，心急如焚的孙悟空及时赶到，看到群猴受虐的一幕，气得把中看不中用的铁背苍狼怪一脚踹下山，又吹了一口仙气，猴苦力们的枷锁立即断掉。群猴恢复自由，欢呼起来。
接着，孙悟空冲进水帘洞，混世魔王见了他先是一惊，随即讥笑他是个没用的逃跑派。大怒的孙悟空大打出手。混世魔王哪里是对手，只得骂骂咧咧、边打边退。
退到洞外，受伤的铁背苍狼怪已经整理好魔兵摆出阵型迎战，刚刚获得解放的猴子们却伤痕累累，很难再次战斗。大家正在焦急时分，却见孙悟空不慌不忙、吹毫毛变出成千上万的小猴子把魔兵打得七零八落。
情急之下，混世魔王只好押着老猴王做人质，逃回混世洞。
六耳苏醒过来，发现自己竟躺在花果山后山，他眼睛里泛出一股暗绿色的光亮。他感觉自己的胸口如烈火灼心般的疼痛，撩开衣服一看，胸膛上隐隐呈现出一个有些模糊不清的狮子头图形！一瞬间他恍如隔世，忘了自己是谁，不知自己身在何处，他对着天空大喊：我是谁？我在哪儿？
《美猴王》分集介绍：第27集
悟空打算只身前去营救老猴王。马流、崩巴都担心他老猴王没救回来、连他自己也栽了进去。悟空却笑说自己刚刚学成了秘密武器，无论有多少妖怪都可以轻易蒙蔽。看着孙悟空那付自信满满的模样，大家将信将疑。
悟空独自一人前往混世洞。悟空并不正面还击，而是大用七十二变，从而挑动妖怪们互相攻击，结果全都化作石像，只剩下眼睛还在不甘心地咕噜噜乱转。众小妖见状，仓皇而逃。
与此同时，苏醒不久的六耳从花果山后山回到水帘洞。此时的六耳发现自己面目丑陋，而与自己形成鲜明对比的孙悟空不仅学成归来、而且还打败群妖救回了老猴王、正被众猴象英雄一样拥戴。六耳的内心被强烈不满与嫉妒占据，他的胸口那个原本模糊的狮子头图案不由泛起幽幽的绿光来，渐渐清晰可见。
这时，独自留在方寸山学艺的小白龙倍觉无聊，便溜到花果山来找孙悟空玩儿。在路上，小白龙“巧遇”他的表亲蛟魔王，缠着小白龙要跟他一起去花果山。小白龙架不住蛟魔王一个劲儿地跟他套近乎，于是两人结伴同行，一起奔花果山而来。两人刚好赶上马流、崩芭操持的欢迎悟空学成归来的盛大仪式。
[10][11][12][13][14][15][16][17]天宫，五斗星君府上，五斗星君和李天王这一对斗天鸟的好玩伴正在投入地斗着天鸟。这时，花果山欢庆的焰火划破了夜空。一时间，五斗看得出了神，痴痴地想着把花果山变成盆景。而正玩儿在兴头上的李天王非常扫兴，他鼻子里不由一哼：他们还能翻了天？
与此同时，花果山欢宴上，已有醉意的悟空对众猴的纷纷敬酒仍是来者不拒。夜半时分，悟空喝得酩酊大醉。六耳猕猴在一边冷冷看着，六耳抓住悟空大醉不备的大好时机，扑了上去。
《美猴王》分集介绍：第28集
六耳猕猴用尽全力扑向孙悟空，却被大醉的孙悟空不经意地一挥手弹出了老远。六耳眼见自己的身手与悟空的武艺相比有如地下天上，于是，他做出一付亲热伙伴的模样，对悟空提出要跟他学艺的请求，悟空很大方地答应下来。
蛟魔王紧随小白龙混进花果山，诱惑孙悟空说，海底特别是龙宫里有许多宝贝，定能找到让他称手的兵器。孙悟空听后大喜，回过头来请小白龙帮忙去龙宫打探。原本不乐意回去的小白龙不在蛟魔王的激将法下，决心回龙宫取宝。
在龙宫，老龙王见到久别的儿子小白龙，喜出望外。得知小白龙只是有事相求才回的家，不由非常伤心、生气。龙王不但不给他兵器，反而还把他扣下、责成龟丞相看押、不许出宫。小白龙焦急万分，最后用计把龟丞相鳖在了自己的龟壳里，然后涉险偷走了几件龙宫里的刀叉剑戟。准备离开龙宫之前，他远远望了一眼日渐消瘦的老父亲，心里禁不住泛起一阵酸楚。但他一狠心还是转身离去了。
小白龙回到花果山，把从龙宫拿来的兵器尽数交给孙悟空，可惜却没有一件适合他，这令小白龙非常沮丧。
六耳猕猴开始跟悟空学习72变，每学一点儿，他都要独自跑到后山上去奋力练习，练到发狠之处，他胸前的狮子头便会放出邪恶的绿光来。
月夜，蛟魔王从海底出来的诡异行为被老猴王觉察。为了掩盖自己阴谋，蛟魔王暗中偷袭,打伤了老猴王。
在蛟魔王的诱惑与指引下，孙悟空决定自己下海到龙宫去讨兵器。
《美猴王》分集介绍：第29集
孙悟空贸然来到龙宫讨兵器，龙王早对这个邻居有所耳闻，在龟丞相的提议下搪塞了他，送给他一把铸造精良，装饰精美的画杆方天戟，煞是威风。孙悟空满意而归，谁料没和大家较量几下子，画杆方天戟便在自己的手里断折了。
孙悟空在蛟魔王的劝说下还是不死心，这一次，他拿了很多花果山的特产礼物，毕恭毕敬找了老龙王讨宝。孙悟空再一次来到龙宫，龙王开了兵器库让悟空自己挑选，悟空试了一遍，确实没有顺手的兵器，最终空手而归。
早在海边等待的蛟魔王见状，立刻告诉孙悟空这是龙王在有意欺骗他。蛟魔王又告诉孙悟空，在东海的海底有真正的宝贝！只有真正的英雄才可以获得，那就是——定海神针！孙悟空兴奋异常再次下海。
与此同时，独自在后山练功的六耳渐入佳境，在他胸前绿光闪闪的狮子头图案第一次露出了阴森森的笑容。
孙悟空第三次来到东海龙宫，这次他说什么也要得到定海神针这个宝贝。龙王坦诚地告诉他，所谓定海神针是大禹治水之时定江海浅深的一个定子，是一块神铁,它关系到整个东海的安危，是天庭规定的海底禁区。龙王说要是悟空能找到并拿走定海神针,那么他愿意将此宝相送。龟丞相听龙王这么说,有些惊慌,龙王小声告诉龟丞相,量他也找不到此宝,就算找到也拿不走。孙悟空一听龙王愿意将宝贝相送,立刻谢了龙王就急匆匆的奔向大海深处。小白龙正偷偷等在龙宫外,见悟空离开,担心他的安危，相随而去。
[10][11][12][13][14][15][16][17]白龙带着悟空来到了深海禁区，遇到了重重危险，还差点被巨鱼吞吃，可就是找不到定海神针。
花果山上，老猴王被蛟魔王所击的伤病越来越重，玉兔采药，在后山遇到六耳，正在埋头练功的六耳对她完全视而不见，显然他已经身不由己、走火入魔了。
悟空和白龙来到了海洋最深处,一座象纪念碑一样的海底山矗立在海洋中心。悟空感受宝贝就在海底山附近,可是搜寻了半天还是一无所获。两个人都没有发现，一个神秘的黑影始终尾随在他们的身后。他们依然搜寻着定海神针。白龙嚷嚷着说,这个世界上根本就没什么定海神针。就在这个时候,悟空似乎听到了一阵微弱的声响，可白龙却什么也听不见。白龙拉着悟空要回去,可悟空执意要继续找,二人争执间,白龙撞到了那座海底山上,一个海藻落在白龙的头上。悟空注意到, 那个海藻掉下来的地方闪烁着金光！
《美猴王》分集剧情介绍：第30集
花果山上，玉兔带着新采来的草药赶回水帘洞，发现老猴王站在那里思念、担心着悟空。老猴王嘱咐玉兔要帮助悟空治理好花果山。
后山上，六耳猕猴陷入一场恶梦。梦境中，狮子在深不见底的水中行将溺毙，狮子不停地挣扎着，从水中向上望去，十洲之泉依稀可辨、遥不可及。六耳从恶梦中惊醒，只见他胸前的狮子头形象渐渐变大……
海底深处，悟空拔出毫毛变出一把铲子向海底山挖掘起来，海底山上的海藻纷纷脱落，原来在海藻下覆盖着的就是传说中的定海神针，上面写着“如意金箍棒”几个大字，幽暗的海底顿时亮如白昼。悟空和小白龙大喜。悟空随口说，这个宝贝要是能小一点儿就好了，谁知话一出口，如意金箍棒真地小了起来。悟空欣喜若狂地取了如意金箍棒，可就在这时，整个龙宫上下开始地动山摇。
天宫也随着海底的反应微微震颤起来，李天王急命千里眼和顺风耳调查此事。
就在孙悟空和小白龙有些不知所措的时候，那个一直跟踪着他们的身影迅速冲了过来，他就是蛟魔王。蛟魔王提出想要看看宝贝。孙悟空不顾小白龙的坚决反对，把如意金箍棒交到蛟魔王。不料蛟魔王竟抱着金箍棒扬长而去。
龙宫不停地摇晃着，龙王向孙悟空承诺，只要能捉到蛟魔王，愿以定海神针相送。悟空跃出水面，用筋斗云在海上追击蛟魔王。眼看着几次将要追上蛟魔王，都被蛟魔王利用风浪一次次逃脱掉。
千里眼、顺风耳把东海的意外事件上报给托塔天王，天王撩拨开云层向东海观望。
蛟魔王以为自己摆脱了孙悟空的追击，他看着手中的如意金箍棒得意地仰天大笑，可就在这个时候，孙悟空却突然出现在他的前面。
《美猴王》分集介绍：第31集
蛟魔王和悟空狭路相逢，过招对决。蛟魔王凭借着金箍棒的力量，实力之强出乎悟空的想象。悟空只能处于下风。蛟魔王大喜，步步紧逼。
小白龙和众水族赶来，二人的杀气令众水族根本就没有办法靠近。小白龙见悟空赤手空拳，随手从虾兵蟹将手持的各式武器扔给悟空。悟空用以招架的一件件刀枪剑戟、斧钺钩叉都被蛟魔王手中的金箍棒震碎。危急时刻，悟空无意中发现，金箍棒居然听得懂自己的命令。他让金箍棒不断变大，最终将蛟魔王压在了变得巨大无比的金箍棒下面。
[10][11][12][13][14][15][16][17]孙悟空把蛟魔王带回龙宫、交由让龙王处置。龙王念在同族之情，并没有要了蛟魔王的性命。小白龙也借此机会与父亲的彻底和解。悟空决定将定海神针还给龙宫，龙王感谢悟空帮助龙宫解决了危机，于是将神针慨然相送。就这样，悟空终于得到了他的兵器――如意金箍棒。
孙悟空带着如意金箍棒兴高采烈地从龙宫归来，一上岸却迎面碰上正焦急地等待着他的人参果。人参果告诉他，老猴王病危了。孙悟空顿时大惊失色。
花果山，老猴王弥留之际，当着众猴的面将一只箱子交给崩芭、马流，托他们转交给孙悟空，并命他们一定要用心扶佐孙悟空做好花果山之王。在一旁听着的六耳猕猴心里很不是滋味。守在老猴王身边的玉兔对孙悟空的迟迟不归又急又气，老猴王在最后时刻仍坚信孙悟空会成为最好的王。他叮嘱玉兔不要责骂孙悟空，而是要给他一些时间，等待并帮助他成长。说完，老猴王就告别了人世。
心急火燎赶回花果山的孙悟空做梦也没有想到，自己竟连跟老猴王见最后一面、再说一句话的机会都没有了。他第一次体会到了生离死别的痛楚。
《美猴王》分集介绍：第32集
玉兔遵照老猴王的嘱咐没去责骂孙悟空，但也没有与他多说话。孙悟空只好去找人参果说话，谁知人参果也遁地不理他。六耳猕猴见此暗喜。他找到孙悟空，向他请教七十二变中的疑问，孙悟空强打精神回答。六耳猕猴问起孙悟空如意金箍棒的神通。孙悟空从耳中掏出如意金箍棒给他看。眼看着金箍棒在孙悟空的手里一点儿点儿变大，六耳猕猴嫉妒得两眼直冒火。
孙悟空独自一人挥舞金箍棒发泄内心的苦痛。地下冒出一位老公公，原来这是主管花果山的土地公公，他被孙悟空的一通乱砸搅得魂飞魄散。孙悟空一听土地公公说这世间万物的生死都是由地府里的阎王监管，立即让他带自己去见阎王。土地大惊，说只有死去的灵魂才能去见阎王，孙悟空说只要能救活老猴王，自己就是死掉也没什么。土地公公被他的赤诚深深打动，答应让他的元神暂时离开肉身去地府见阎王，但必须在三柱香烧尽的时间内速去速回，否则难保性命。依土地公公所言，孙悟空的元神脱离开肉身。
花果山水帘洞中，崩芭、马流与玉兔以及人参果等正七嘴八舌地争论着将老猴王留下的箱子交给孙悟空的时间问题，玉兔突然发现孙悟空失踪，大家立即出发分头去找。
孙悟空的元神来到地府，巧遇牛头马面。接着，孙悟空凭借自己的法力让牛头马面服了软，答应这就带他进地府。就这样，三人一路玩耍着前往地府而去。
花果山山顶，大家发现孙悟空倒在一块巨石上睡着了，他的身边，有三柱香。玉兔发现他已经没有了呼吸，不由大惊。人参果哇哇大哭着。六耳猕猴练功归来，听群猴悲痛地说孙悟空死了，简直不敢相信自己竟有这样的好运。他确认悟空果然没有气息之后，强压住内心的狂喜，恸哭起来。
玉兔不相信孙悟空会这么轻易地死去，她在众人喧闹声中默不作声地医治起孙悟空。大家看着玉兔做着无望的努力，不禁愈加悲伤。
孙悟空押着牛头马面望见不远处灯火辉煌，来到了地府。
《美猴王》分集介绍：第33集
[10][11][12][13][14][15][16][17]临进地府前，牛头马面恳求孙悟空给自己留点儿面子，悟空听二人说得可怜，便答应了。牛头马面一边叮嘱孙悟空地府的规矩，一边试图用无情锤来砸孙悟空的头，谁知他们不但没能砸中孙悟空，反倒总是砸到自己，搞得两人胡话连篇。最后两人私下商量了一个引诱孙悟空进投胎谷的计划。
一进地府，大出孙悟空的意料之外，原来地府不但没有人们想象中的那样阴森恐怖，相反，还是一派热闹景象！这时，孙悟空猛然发现不远处仿佛有老猴王的身影，他立即奔去，可是老猴王的身影常常追着追着就又不见了。
花果山，第二柱香已燃成灰烬，土地公公告诉玉兔，孙悟空的元神必须在第三柱香燃尽之前回来，否则便性命不保了。眼看第三柱香徐徐燃烧，却不见孙悟空元丝毫动静，玉兔急了，开始想各种方法以挽回孙悟空的生命。六耳猕猴生怕孙悟空又活转过来，他趁众人不注意也以各种办法阻止玉兔救悟空。
地府，阎王殿中，牛头马面正向阎王报告孙悟空前来的消息，并说他们已施障眼法用老猴王的幻影将孙悟空引向了投胎谷。
果然，老猴王的幻影将孙悟空引至投胎谷。眼看幻影飘向谷底，悟空不顾一切紧跟着跳了下去。老猴王的幻影消失了，数不清的无情锤向孙悟空砸来，悟空挥舞如意金箍棒打碎了一批批无情锤。
与此同时，花果山，最后一柱香燃尽。玉兔倾尽浑身解数却仍无法将孙悟空唤醒。人参果难过地哭起来。六耳猕猴暗暗松了口气，但是，他马上故作悲痛地劝玉兔停下来，说该让已经死去的孙悟空再受折腾。玉兔哪里肯听，她坚信孙悟空还能活过来。
阎王得到报告说孙悟空已经跳出投胎谷，大吃一惊，忙派牛头马面去启动一道道机关以制服孙悟空。孙悟空一路破解机关，闯进阎王殿，抢走了生死簿。孙悟空请求阎王帮忙将老猴王的元神放回花果山，阎王表示老猴王已在生死簿的死亡名单上被划了圈，不可能复活了。孙悟空闻言一把夺过生死簿，将花果山群猴的名字尽数勾掉，然后逼阎王把老猴王的元神交出来，从未见过如此真情的阎王被惊得一时不知说什么好。在孙悟空的执着感召下，老猴王的灵魂终于出现在了他的面前。老猴王告诉孙悟空，每个人都会面临分别，都必须长大，他必须要靠他自己的能力去学习保护猴群和他的朋友们、保护花果山。望着老猴王最终含笑消失在自己的面前，孙悟空泪流满面。
《美猴王》分集介绍：第34集
花果山水帘洞，六耳猕猴为绝后患，假扮一付悲痛欲绝的模样对大家说，既然孙悟空已经死了，应该为他举办一个空前盛大的葬礼。陷于悲痛之中的众猴也乱了方寸，觉得六耳所言在理，纷纷开始准备。玉兔对此置之不理，仍在坚持不懈地医治着看上去毫无生息的孙悟空。大家都认为玉兔是伤心过度了，正当大家商量怎么才能劝玉兔正视现实的时候，玉兔突然回想起在嫦娥处见到过不死药的事。玉兔立刻折了纸飞鸽，向金角银角两兄弟求助。
六耳开始以新一代猴王的面目自居，煽动众猴抓紧时间将老猴王和孙悟空两代猴王一起入土为安。玉兔坚决阻止，与六耳发生正面冲突，人参果左右为难，在他的调停下，双方约定，给玉兔三个时辰，天黑之前若是孙悟空还未醒转过来，就要和老猴王一起安葬。
[10][11][12][13][14][15][16][17]金角银角两兄弟果然应玉兔之召偷偷下凡，把玉兔带上天，帮她去盗不死药。三人费了九牛二虎之力，终于找到不死药，眼看就要成功之际，却被巡逻的李天王发现，玉兔被抓。紧要关头，嫦娥出面说情，指认玉兔说是自己新收的徒弟，给玉兔解了围。玉兔央求嫦娥放她带着的不死药回花果山救孙悟空的命，并发誓事成之后即刻回广寒宫报到。嫦娥深受感动，答应了她的请求，但叮嘱她，当月亮升起的时候，她务必赶回广寒宫来。
有了不死药，孙悟空在最后一分钟奇迹般活转过来。大家眼看着孙悟空苏醒过来，立时转悲为喜，人参果更是搂着孙悟空又哭又笑。六耳猕猴拼命掩饰着自己内心失望的情绪，对孙悟空表现得格外亲热。正当众人为孙悟空的重生而欢欣鼓舞的时候，玉兔望见一轮明月已经在夜空中升起。玉兔悄然离开欢乐的人群，然后象从前孙悟空为她做的那样、将满天飞舞的萤火虫收集成一盏小灯笼，施展法术，将它送向孙悟空所在的方向。
萤火虫灯笼从夜空中飘飞到孙悟空面前，孙悟空会心地顺着灯笼飞来的方向寻找玉兔的身影，谁知望见的却是玉兔渐行渐远、向月宫飘去的轻灵身影。
孙悟空不顾一切地追向前去，情急之中，冲散了荧火虫灯笼，无数只荧火虫呯然而出，漫天飞舞，把夜色中的花果山装点得分外凄美……
《美猴王》分集介绍：第35集
孙悟空的情绪非常低落，无心关注花果山，常常独自一人跑到离水帘洞很远的无人处发呆。这天，孙悟空一人躲到花果山一角垂头神伤，忽然他自己却不知怎的被缩成了一个小不点儿，情急之下欲用七十二变将自己变大脱身，却怎么都不成功。
与此同时，六耳猕猴正在细细打量老猴王留给孙悟空的那只神秘箱子，几番周折却怎么也打不开这只神秘的箱子，好不气恼。
被缩小了的悟空无意中看见了破茧而出的蝴蝶，心灵深受震动。他决心振作起来，这样想的时候，他惊奇地发现，自己已经从小小的孙悟空又变成了正常大小的模样。孙悟空欣喜地向水帘洞奔去，有一双慈祥的眼睛正含笑目送他远去的背影。原来，正是观音用这种特殊的方式点化了困境中的悟空。
孙悟空重新回到水帘洞对大家说，他要回来做些老猴王期望他做的事了。一直默默地等待着他的群猴和朋友们都长长地舒了一口气。崩芭、马流捧出老猴王留给他的那只箱子。孙悟空的手刚刚触碰到箱子，箱子就轻轻打开了，里面装的正是标志着花果山猴王身份的一套黄金甲披挂。孙悟空穿上那身黄金甲披挂，坐到了水帘洞的猴王宝座上。六耳猕猴望着孙悟空，强压住妒火，带头高喊起大王万岁。群猴响应，万众欢腾。
与此同时，阎王到天庭举报了孙悟空私闯地府勾生死簿的恶行。李天王自告奋勇要率天兵天将杀奔花果山，老君则持反对意见，说孙悟空乃自然之子，只要循循善诱必成大器。固执好战的李天王不顾太上老君的反对，开始大肆调集天兵天将，并命天蓬元帅做先锋官。
将发兵之事安排妥当后，李天王兴冲冲地来到五斗星君的府中斗天鸟。两人边玩儿边聊及发兵之事，五斗星君不由得流露出复杂的心情，李天王听罢非常爽快地让他放心，说一定会趁这次机会助他实现心愿、把花果山化作盆景收回来。
[10][11][12][13][14][15][16][17]与此同时，玉兔奉嫦娥之命到兜率宫给太上老君送药，老君得知她来自花果山，不由问起花果山猴王的事情来。交谈中，老君对玉兔道出李天王欲发兵花果山一事。玉兔闻讯大惊。
《美猴王》分集介绍：第36集
太上老君说自己本想去找玉帝商量和平解决一事，但又担心时间来不及。玉兔急中生智，让太上老君放心去找玉帝，她愿意帮太上老君设法拖住天蓬元帅。太上老君闻言，大喜而去。
玉兔急于给花果山报信，只好找她的朋友——金角银角两兄弟帮忙。两兄弟一听玉兔又要他们冒犯天条偷偷跑下界去，自然不干。玉兔只好以向老君揭发他们平日里偷吃仙丹相要挟。两兄弟无奈，只好答应去一趟花果山。送走金角银角，玉兔马上转去找天蓬元帅。她费尽周折，总算赶在天蓬元帅点兵出发之前，利用他对嫦娥的一片痴情，骗他赶往广寒宫。
金角银角两兄弟好不容易来到花果山，两个家伙半天也说不清来意，结果搞得孙悟空半天才弄明白原来是天庭要攻打花果山！悟空通过金角银角得知了玉兔的下落以及她为救自己而被迫上天的全过程，不由万分感动。六耳猕猴自觉这是天赐良机，心中暗喜。而众猴一下子慌乱起来。六耳猕猴唯恐天下不乱，首先站出来积极鼓动迎战，并以此赢得了孙悟空及众人的信任。孙悟空从容应战。一时间，花果山军心大定，众志成城。
广寒宫，玉兔一会儿假扮嫦娥吸引着天蓬元帅的注意力，一会儿又要求天蓬到天河里去为嫦娥采花，为太上老君说服玉帝赢得了宝贵的时间。
李天王见先头部队迟迟没有动静，一查方知是天蓬元帅擅离职守跑到了广寒宫，不禁大怒，决定亲自出阵荡平花果山。就在李天王出兵的危急时刻，太上老君带着玉帝的圣旨及时赶来，玉帝同意老君招安孙悟空[九度网剧情频道/ 全国电视节目预告]。李天王出兵未遂，他宣布要严惩擅天蓬元帅，无奈众仙求情，最后改为罚天篷到南天门站岗。天蓬元帅将自己倒霉的这笔账一股脑算到了孙悟空头上。
与此同时，直接导致天篷元帅犯错误的玉兔也被嫦娥关到了月宫里，她因无法与花果山取得联系而焦虑。
《美猴王》分集介绍：第37集
太上老君遵照玉帝的旨意，驾祥云从天降至花果山邀孙悟空上天。在识破了人参果和悟空对他的计谋之后，费劲唇舌，最后以激将法让孙悟空决定跟自己上天。众人不舍孙悟空的离去，六耳猕猴站出来让他放心地去，说花果山的事还有他可以帮忙呢。
随后，孙悟空到了南天门，那里正由天篷元帅带着几个金甲神人把守着。孙悟空见天篷元帅竟是方寸山的老同学猪师兄，大为开心。谁料天篷元帅因延误出兵花果山而受罚、因此记恨孙悟空，所以百般阻挠。两人正欲口角，太上老君从后面赶了过来，缓解危机。离开的时候悟空故意使了个小绊，令天逢元帅跌了个嘴啃泥。
一进南天门， 孙悟空大开眼界，他不时把自己变成眼前刚刚看到的新鲜玩艺，乐此不疲。孙悟空大叹原来天上这么好玩儿，有机会一定要带大家一起来玩！
[10][11][12][13][14][15][16][17]太上老君好不容易追到了孙悟空，嘱他不要乱跑，进殿去向玉帝汇报。孙悟空等得百无聊赖，忽然看见金角银角两兄弟前来迎接太上老君，不由大为开心，奔过去追问金角银角两兄弟玉兔的消息，并说要救玉兔出来，吓得两兄弟张口结舌、慌忙溜掉。
与此同时，花果山水帘洞中，六耳猕猴终于坐上了梦寐以求的猴王宝座，虽然只是暂时代理一下猴王，但他却发号施令。他志得意满地命群猴前来参拜。大家不服，且又以大王孙悟空已经交代他们如何如何来搪塞他，言语间显然都没有把六耳猕猴放在眼里。尤其是人参果，他思念孙悟空，看不惯六耳猕猴的做法。碰了一连串钉子之后的六耳猕猴终于跳起来冲着众人大喊：不要在我面前提孙悟空！现在我就是王！！！
六耳猕猴独自一人跑进密室生起闷气，这时，已经彻底占据了他的胸口的狮子头冒出绿光，忽然开口说话了。六耳被吓了一大跳。
《美猴王》分集介绍：第38集
玉帝宣孙悟空进殿。孙悟空不懂天庭礼法，闹出许多笑话，为置孙悟空于自己的监控之下，李天王主动提出自己辖区的御马监尚缺弼马温一职。玉帝准奏，封孙悟空为弼马温。
孙悟空穿着官服、插上帽翅的模样显得不伦不类，遭到众仙的悄悄耻笑，可他自己却觉得非常好玩儿，大摇大摆地在天上晃来荡去。孙悟空走马上任后，五斗星君登门拜访，俩人兴致盎然地跟他聊起了花果山。能在天宫遇到一个对自己老家如此关心的神仙真是太开心了，孙悟空顿时喜欢上了这个五斗星君。
孙悟空惦念玉兔，偷偷去找金角银角两兄弟，逼他们帮忙。两兄弟只好做向导带他去广寒宫。广寒宫中，孙悟空看到玉兔正在捣药。于是变出成千上万个小悟空，大家一起帮玉兔捣药……而孙悟空不由分说，拉着玉兔跑到御马监玩儿，两个人开心地聊起天来。孙悟空表示，待他摸熟天宫后，保证给她弄来数不清的仙桃，直到把她的耳朵缩小到她满意的程度为止。玉兔给他讲了天篷元帅因延误出兵花果山而受罚，提醒孙悟空多加小心。孙悟空视察群马，见天马都被缰绳拴在御马监里，煞是可怜，于是放出天马，踏着筋斗云领众天马在天界自由驰骋。
花果山水帘洞中的密室，九灵对六耳极尽挑唆，设法将十洲之泉毁掉。可是无论怎样施法，总是失败。九灵悲叹自己法力已消耗殆尽，只能设法利用天神的力量了。
五斗星君再次下凡，来到花果山实地采景，被人参果发现。人参果死打烂缠着向他打听起孙悟空和天宫的事情，五斗星君狼狈回应。六耳猕猴的听觉异常灵敏，他判断出五斗的天神身份，还敏锐地捕捉到了五斗无意间流露出的要把花果山变成盆景的企图，不由大喜。
正当人参果把五斗戏弄得狼狈不堪之际，六耳出现在两人面前，替五斗解围。
《美猴王》分集介绍：第39集
六耳猕猴出面把五斗从人参果的死打烂缠里解救出来，五斗对他感激不尽。六耳投其所好，主动为五斗想变花果山为盆景的意图出谋划策，五斗听罢，大喜过望。
天宫，卷帘大将正带着几个天兵巡逻，忽见天马成群结队地呼啸而来。巨灵神趾高气扬地训斥孙悟空既然要巴结天庭就要守这里的规矩。孙悟空忍无可忍，把巨灵神变成一只浑身散发着臭气的长毛怪物。
[10][11][12][13][14][15][16][17]待天马围着天宫狂奔一圈后，孙悟空又领着它们到瑶池饮水。李天王闻讯赶来，对孙悟空大讲天规天条，口气中充满了羞辱和瞧不起。孙悟空一怒之下，便将瑶池楼阁打了个稀巴烂，扬长而去。李天王立即点兵，欲将孙悟空捉拿问斩。太上老君力阻，天庭的气氛立时变得紧张起来。
玉兔见状，劝孙悟空赶紧逃回花果山去避一避，孙悟空并不情愿地听从了玉兔的劝说，不想却在出南天门时又受到天篷元帅的刁难和阻拦。
太上老君从金角银角两兄弟处得知孙悟空“逃离”天宫的消息，赶紧前去追赶，恰在南天门撞见孙悟空跟天篷元帅正大打出手，连忙上前制止。太上老君着胸脯承诺，一定要让孙悟空在天神们面前获得应有的尊重。孙悟空答应他且看看再说。
太上老君建议给孙悟空一个名头响亮的虚衔，免得他到处惹事生非。李天王强烈反对。玉帝左右权衡，最后总算站到了太上老君这边——孙悟空成了齐天大圣。天庭为孙悟空新建了齐天大圣府，老君特意派了金角银角两兄弟来与他作伴。两兄弟开心地帮助孙悟空收拾并搬进大圣府，整个过程快乐而搞笑。
花果山水帘洞，人参果对孙悟空的思念与日剧增，而与对六耳的不满也更加明显。与此同时，在花果山的后山，六耳猕猴正为五斗星君送行，两人相约促成天庭收花果山的行动。目送五斗飞升的身影，六耳的脸上露出得意与期待的阴险笑容。
《美猴王》分集剧情介绍：第40集
五斗回到天宫后，担心来不及收了花果山。李天王安抚五斗会找合适的时机帮五斗完成心愿的。李天王派出天篷元帅专门负责监视孙悟空，想随时找借口收山。天蓬奉命登门拜访、假意认错。心无城府的孙悟空立刻原谅了天篷，并与之真诚交流。交流中他告诉悟空，自从他在菩提祖师的藏书楼中看到了广寒宫中嫦娥仙子的画像后，就一心期望着能向嫦娥表露心迹。孙悟空终于明白外表粗犷的天篷内心深处还有这样一片痴情。
于是，孙悟空风尘仆仆地跑去问玉兔想个什么办法让嫦娥也能对天篷动心。玉兔说月老的红线可以让两个人相爱，于是两个人一起去讨红线。谁知月老拒绝将红线交给他们。情急之下，悟空用瞌睡虫让月老入睡，然后偷偷绕出了一卷红线。好不容易，孙悟空把红线交给天篷。天蓬顿时感激涕零，把李天王交代给自己监视孙悟空的任务忘了个一干二净。天篷立即去广寒宫找到嫦娥，可他不但没能将红线系到嫦娥的身上，反而还令嫦娥气恼地离开了。天篷所做的这一切都被正在天界巡逻的巨灵神报告了李天王。李天王闻讯震怒，宣布将天篷元帅贬为猪型罚到下界。
嫦娥得知玉兔在天篷一事中起了作用，不许她再离开广寒宫。李天王对孙悟空愈发不满，派千里眼、顺风耳更加严密地监视他。孙悟空却依然不管不顾，在金角银角两兄弟的伴随下，东游西逛，不停地捉弄着各路神仙。
这天，他们路过一个巨大的园子，金角银角说这是蟠桃园，是给蟠桃盛会准备蟠桃的地方。自从知道蟠桃园之后，孙悟空就一直想拉玉兔去吃桃子。可是他等了好久却不见踪影，于是便跑到广寒宫去找她，才知玉兔被嫦娥关起来了。孙悟空在墙外大声告诉玉兔，自己要带玉兔去吃仙桃，把耳朵变小。玉兔一听孙悟空想打蟠桃园的主意立即紧张起来，她劝悟空不要为她去闯祸。孙悟空让玉兔等着，自己摘些仙桃即刻就回。
[10][11][12][13][14][15][16][17]与此同时，整个花果山笼罩在一种无精打采的气氛中。大家对六耳猕猴发出的一道道指令不服从，六耳猕猴因自己这个代理大王形同虚设而恼火。六耳猕猴极度郁闷，想独自一人到密室中安静地呆一阵。不想被人参果一路偷偷跟着六耳猕猴，来到密室当中。
在十洲之泉面前，六耳猕猴从水面的倒影中发现了跟踪而来的人参果，不禁露出了狰狞的表情。
《美猴王》分集介绍：第41集
在十洲之泉前，六耳猕猴打算把人参果杀了灭口，但是人参果居然问六耳猕猴，为什么发现了这么好玩的地方却独自玩耍。六耳猕猴一听，用几句花言巧语把人参果哄骗了过去。人参果非常信任地答应六耳猕猴先不告诉孙悟空，给他一个惊喜。
天宫，孙悟空来到蟠桃园前，欲进园子替玉兔摘桃，他引开了守卫和门神径自冲进了蟠桃园。他正欲摘桃，却冒出个土地公公来。土地公公劝他万不可吃桃，因为不经天庭允许擅自吃了这园子里的蟠桃，是要被送上斩妖台的。孙悟空哪管这些，他定住了土地公公，然后放开手脚大摘特摘起来。
孙悟空兴冲冲地把摘来的仙桃送到了广寒宫。在孙悟空的鼓动下，玉兔小心翼翼地吃起来，马上，她的长耳朵就小了，孙悟空得意地笑了起来。蟠桃的味道更加香甜，孙悟空乘兴重回蟠桃园，打算再多摘些回花果山享用。七仙女来园中采摘蟠桃惊动了孙悟空。七仙女七嘴八舌地责骂、取笑起孙悟空来，一怒之下，悟空将她们变成了七棵花枝招展却动弹不得的蟠桃树，然后自顾直奔气势磅礴的蟠桃盛会。
孙悟空将几个赶赴蟠桃会的神仙支开，自己则大嚼蟠桃，并跑到瑶池边畅饮仙酒。还取了一只“聚宝盆”，将所有的仙桃仙酒全都吸纳殆尽，准备回山。临回山之前，孙悟空特意到兜率宫去向金银角兄弟的告别，三人喝得大醉。半醉的悟空偶然发现了老君的金丹，便吃了个精光，而后怀揣聚宝盆扬长而去。
玉帝率众神仙赴蟠桃会，哪知蟠桃会已经被孙悟空闹得彻底乱了套。五斗见状，立刻撺动李天王，说现在正是发兵花果山的绝好时机，李天王立刻应合。老君回到兜率宫，发现大事不好，赶紧赶往大圣府寻找孙悟空，刚好碰上李天王带着巨灵神等前来捉拿孙悟空。李天王斥责太上老君对妖猴过于纵容。
在恼怒的玉帝的默许下，李天王封巨灵神为先锋官，调十万天兵准备杀向花果山。
《美猴王》分集介绍：第42集
正当忙于备战中的李天王因天宫竟然没有花果山地形图而生气时候，五斗星君登门拜访，将自己精心绘制的花果山图摊开给他看，李天王大喜过望。展现在李天王面前的花果山的图是立体的，李天王一看，不由摩拳擦掌起来，和五斗彼此默契地微笑起来。
有了地图，李天王迅速部署了天兵天将。很快，天兵天将大规模集结，准备开向花果山。金角银角两兄弟情知不妙，连忙跑到广寒宫向玉兔报信。玉兔闻讯大惊，在金角兄弟的帮助下离开广寒宫，到花果山报信。
五斗来到和六耳猕猴相约的花果山后山，六耳猕猴早已在此等待。五斗告诉六耳,一切正如计划进行，天兵天将马上就要展开攻击。他又说，如果孙悟空回来，只要六耳猕猴能够里应外合，那么一切就可以手到擒来。六耳大喜过望。
[10][11][12][13][14][15][16][17]孙悟空怀里揣着聚宝盆回到了花果山，发现花果山变得更加青翠，不由大喜，召开蟠桃小会犒赏众猴。六耳眼看如此，决定趁机灌醉大家，然后依计行事。花果山众猴欢聚一堂，在六耳猕猴起哄之下，大家开心异常。除了从不饮酒的人参果外，孙悟空和所有人都纷纷醉倒。人参果觉得没劲，自己遁地玩去了。
起来报信的玉兔一到水帘洞，却见所有人都已是烂醉如泥、怎么推都推不醒。六耳猕猴眼看玉兔要走到自己身旁，马上也倒在地上假装酒醉不醒。见朋友们都醉倒在地，玉兔十分着急。这时人参果突然从地下冒头出现。他看见玉兔，非常高兴，刚要一叙离别想念之情，这时，水帘洞外已经传来了先锋官巨灵神的叫骂声。
《美猴王》分集介绍：第43集
眼看着巨灵神就要打进水帘洞，人参果只好硬着头皮、挺身而出跟巨灵神斗起法来。一小一大，追逐精彩纷呈。人参果被逼无奈，居然几次都化险为夷。关键时刻，玉兔急中生智，用从月老身上偷来的红线将巨灵神绑到了一棵桃树上。巨灵神居然花痴似的对桃树诉起了衷肠，就连天王的军令也抛诸脑后。
战斗间歇，玉兔忙在花果山采解酒的草药为孙悟空和大家醒酒。装醉的六耳猕猴趁机，偷偷溜出了水帘洞，奔后山而去。孙悟空渐渐清醒过来，发现天兵天将从天而降，花果山已被十万天兵天将包围。由于众人尚未醒酒，孙悟空只能独当一面。孙悟空毫无惧色，几个回合，击败先头部队。与此同时，玉兔将醒酒草药一一洒在众猴身上，众猴相继清醒过来，大家立即纷纷准备应战。
六耳猕猴悄悄来到后山与五斗星君会面，催促五斗立刻收了花果山。五斗有些为难地告诉六耳猕猴，只有等天兵天将结束战斗之后，他才好意思去找王母娘娘借琉璃盏来收花果山，把它变成一个真正的盆景。六耳猕猴听后露出不耐烦的表情！六耳猕猴主动提出自己愿意帮助五斗去拿琉璃盏,五斗不敢带他去藏宝阁。六耳猕猴一看五斗一态度，便怂恿五斗带他上天看看这个所谓的藏宝阁，五斗最后只好应允。
天宫，金角银角两兄弟和玉兔请求太上老君出面，拯救花果山。老君叹息摇头，说这个时候能救花果山的，只有孙悟空他们自己。
花果山战场上，孙悟空拔下猴毛变出猴兵共同迎战，直杀得天昏地暗，依然不能伤害孙悟空半分。气恼的托塔李天王把自己的宝塔升向天空念起咒语，宝塔越变越大，眼看就要将整个花果山笼罩，人参果冷不防冲出来缠住了全神贯注的李天王，巨大的宝塔腾地一下又变小回去了、跌了下来。李天王恼羞成怒，没有想到孙悟空乘胜追击，打得天兵天将丢盔卸甲。
另一边，六耳猕猴被五斗带上天，远远望见光芒四射、色彩斑澜的藏宝阁！
《美猴王》分集介绍：第44集
两人来到了藏宝阁外。六耳仔细端详藏宝阁，眼睛最终集中到了卷帘大将身上。
孙悟空大战天兵的战报传到天庭，群仙对这只法力高强的猴子束手无策，偷偷挂在屋顶一角偷听的金角银角闻讯，大松一口气。
与此同时，二郎神率领他的梅山六兄弟(根据造型设计特点设置每一个兄弟的动作特征)来到花果山。他用调虎离山计把孙悟空引出花果山，天兵天将趁花果山群猴无首、被各个击破。二郎神用激将法向孙悟空挑战，好胜的孙悟空果然中计。
[10][11][12][13][14][15][16][17]