谢怜和三郎等着那老者醒过来，老人十分慌张，向他们描述了自己恐怖的经历，说自己刚从半月关逃出来绝对不要再回去。半月关原本是一座沙漠中的绿洲，因为夜景甚美而得名，而如今的半月关却成了无人敢踏足的地方。老人说去过半月关耳朵人至少都消失了一半，所以如今的半月关也被人成为半命关。老人说有一处商队要路过那，便请了老人的整个师门去护镖，结果遇上了怪事，整个师门就剩了他一个人。听到这三郎打断了老人的回忆，三郎给谢怜使了个眼色，谢怜递给了老人一碗水，没想到老人十分迟疑，却不得不喝下了水，喝到一半谢怜就打断了他，老人一看身份已经败露，开始暴起伤人，攻击谢怜。三郎一出手就让老者露出了原型，原来只是一副空壳。不知是谁驱使了这衣服傀儡向谢怜转述半月关之事。
谢怜又去了通灵阵，打算询问一二，风师又在散功德，灵文发现了谢怜的踪迹，谢怜询问半月关的事情，没想到大家静默了一下，居然没有人接谢怜的话。只有灵文劝谢怜莫要沾手此事 ，天界有些事，还是不要深究为好。谢怜回去后告诉三郎他想去半月关，原来以前谢怜在半月关收过破烂，现在就有些在意。三郎就给谢怜讲起了半月妖道的来历，两百年前，半月关还是半月国的时候，半月人时常骚扰中原地区的百姓，而半月妖道正是他们的国师，正说着，有人敲开了菩荠观的门，正是南风和扶摇，听说谢怜要去半月关，就又来帮他了。说着几个人就决定前往半月关了，扶摇画了缩地阵，几个人推开门就来到了半月关。一行人在大漠之中前进着，三郎又讲起了半月妖道的故事。半月国师是著名的双师之一，还有一位是中原的芳心国师，两百年前中原攻打半月国，半月妖道本是孤儿，长大后学了一身妖邪本事，就成为了国师。谁知国师竟然在和中原战斗最激烈的时刻，突然打开城门，将整个半月国变成了血祭坛，而半月国师也妖法大成，成为了凶。
他们发现了一处废弃额房屋，正好当做歇脚的地方，南风想要给三郎喝下现形水，没想到三郎喝下现形水后并无异状，扶摇拿出了他的照妖神剑红镜，希望三郎能看一看。二人不断的试探着三郎的身份。这时，谢怜看到了两个在风沙中奔跑的人。而此时起了很大风沙，谢怜和他们差一点就走散了。